Partner CRM porządkuje cały proces firmy stolarki okiennej: klientów, pomiary, oferty, kontrakty, zlecenia, produkcję, serwis i rozliczenia — z mapą projektów i dokumentami przy każdym etapie.
Projekt UX/UI, frontend i backend: SYNTECO. Zrzuty ze środowiska testowego — dane są przykładowe.
Zanim okno trafi do budynku, przechodzi przez handlowca, pomiarowca, biuro, produkcję i ekipę montażową.
Okna Partner realizuje projekty dla firm budowlanych i inwestorów — w Polsce i za granicą. Każdy projekt to pomiary, oferta, kontrakt z aneksami, zlecenia produkcyjne, zaopatrzenie, montaż, a później serwis i gwarancja. Informacje o tym żyły w arkuszach, mailach i głowach ludzi.
Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy Partner CRM — system, w którym każdy etap ma swoje miejsce, właściciela i status.
Rozwiązanie
Klient, pomiar, oferta, kontrakt, zlecenie i faktura połączone w jednym projekcie — z pełną historią i identyfikatorem.
Rozwiązanie
Moduł pomiarów z rolami (opiekun, współpracownik), statusami, terminem umówionym i sugerowanym oraz kartą pomiaru.
Rozwiązanie
Panel załączników: każdy plik podpięty do kontraktu, oferty, zlecenia lub pomiaru, z wyszukiwaniem i filtrem kontekstu.
Rozwiązanie
Pulpit z ofertami w toku, nowymi projektami i konwersją ofert na zlecenia, a obok mapa wszystkich realizacji.
Rozwiązanie
42 słowniki w 10 kategoriach: statusy, szablony ofert, kontraktów i aneksów firma konfiguruje sama.
Wybierz obszar, aby zobaczyć rzeczywisty zrzut systemu.
Oferty w toku, nowe projekty i odsetek ofert przeniesionych na zlecenia — z trendem z ostatnich 30 dni. Pod spodem moje zadania i moje pomiary, a obok mapa wszystkich projektów w Polsce i Europie.
Każdy projekt ma adres. Pulpit pokazuje je na mapie, więc planowanie pomiarów i montaży zaczyna się od geografii, a nie od listy.
Osobny moduł adresów: jeden klient może mieć wiele inwestycji.
Moje pomiary z terminem umówionym i sugerowanym, tuż obok mapy.
System odwzorowuje rzeczywistą drogę projektu w firmie. Dane wpisane raz przechodzą dalej — od pierwszego kontaktu po rozliczenie.
NIP, VIES, kontakty, warunki płatności
Termin, role, karta pomiaru
Szablony, status odczytania
Szablony, aneksy, zatwierdzenia
Zaopatrzenie, przygotowanie
Statusy wyrobów gotowych
Usługi, gwarancje, certyfikaty
Faktury i rozrachunki
Karta pomiaru, role, terminy
Wersje, status odczytania
Szablony, zatwierdzenia
Zaopatrzenie, produkcja
Płatności, terminy
Pliki w kontekście etapu
Nowy status produkcji czy szablon aneksu to kwestia minut. Administrator wyszukuje słownik po haśle — np. „gwarancja” czy „handlowiec” — i zmienia go sam.
Szablony opisu ofert, statusy po złożeniu, statusy odczytania
Szablony kontraktów, kolumny szablonu, szablony aneksów
Szablony opisu zleceń, zaopatrzenie, przygotowanie produkcji
Statusy produkcji, przygotowania i wyrobów gotowych
Statusy, typy i wykonanie usług
Szablony gwarancji, certyfikacje
Statusy pomiaru, szablony kart pomiaru
Statusy zadań projektowych i firmowych
Rodzaje budynków, podzakresy
Typy kontaktów, wydziały, zakresy
| Obszar | Zakres | Autor |
|---|---|---|
| Analiza procesu | Mapowanie drogi projektu od pomiaru do rozliczenia | SYNTECO |
| Projekt UX/UI | Pulpit, karty klienta i projektu, listy, panel załączników, słowniki | SYNTECO |
| Frontend i backend | Moduły CRM, oferty, kontrakty, zlecenia, pomiary, faktury, rozrachunki | SYNTECO |
| Bezpieczeństwo i dostęp | Role, działy, integracja LDAP, uprawnienia do modułów | SYNTECO |
| Wdrożenie i rozwój | Uruchomienie, szkolenia, kolejne moduły | SYNTECO |
Od klienta i pomiaru po fakturę — bez przepisywania informacji.
Statusy i szablony zmieniane samodzielnie, w 10 kategoriach.
Logowanie kontami firmowymi, uprawnienia według ról i działów.